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Jahres-Check


Deshalb benötigt die bohn-finanz GmbH einen Jahres-Check von Ihnen!

Jahrecheck, Jahres-Check,

 

Ab sofort fragen wir Sie einmal im Jahr, ob sich und was sich bei Ihnen verändert hat. Dazu erhalten Sie per Mail ein Formular, welches Sie ganz einfach direkt am PC, Tablet, oder Handy ergänzen können.

Weshalb machen wir das?

Angenommen, in Ihrem Leben hat sich etwas verändert (und das wird mehr oder weniger regelmäßig vorkommen), ist es für uns wichtig, darüber zu erfahren, damit wir für Sie checken können, welche Auswirkungen das ggf. auf Ihren Versicherungsschutz hat.

Wir fragen also nicht aus reiner Neugierde, sondern um evt. neu aufgetretene Lücken zu checken, an die Sie sehr wahrscheinlich (zumindest in dem Moment) nicht denken.

z.B:

Nehmen wir an, das freudige Ereignis einer Hochzeit, oder die Geburt eines Kindes stand hat, haben Sie in aller Regel „ein Recht auf Nachversicherung in der Berufs­unfähig­keitsversicherung“

Im Alltag gehen diese Dinge meist unter, weil es für Sie wichtigeres zu regeln gibt und dafür haben wir volles Verständnis!

Uns geht es in allererste Linie also darum, dass der Versicherungsschutz für Sie weiterhin „passt“.

 

Diese Punkte sind für uns besonders wichtig im Jahrescheck der bohn-finanz GmbH:

 

Ihre familiäre Situation hat sich durch z.B. Gründung einer Familie und neuem Partner geändert?

Hier kann es Sinn machen z.B. verschiedene Versicherungen- wie z.B. Privathaftpflicht- und Rechts­schutz­ver­si­che­rung zusammen zu legen; so werden Doppelversicherungen vermieden.

Die Unfall­ver­si­che­rungen zusammen zu legen kann ebenso sinnvoll sein, da verschiedene Versicherungsgesellschaften hier mit „Rabatten“ locken, wenn mehrere Per­sonen in einem Vertrag versichert sind.

Kam ein Kind auf die Welt sind sicher die Risikoabsicherung für die Hinterbliebenen, oder andere biometrische Absicherungen, wie die oben an gesprochene Nachversicherungsgarantie in der Berufs­unfähig­keitsversicherung ein Thema.

Für die Absicherung des Kindes kommen stets Kranken­zusatz­ver­si­che­rungen für z.B. das Krankenhaus, oder auch Sparpläne zur Vermögensbildung des Kindes in Frage.

Veränderungen im Job?

Hier kommt in aller Regel wieder die Nachversicherungsgarantie zur Berufs­unfähig­keitsversicherung zum Tragen, aber auch „geförderte Finanzprodukte“ wie „Riester“ – oder „Rüruprenten“ gehören in diesen Fällen auf den Prüfstand, da Veränderungen im Job oft auch mit einem Karrieresprung verbunden sind.

Veränderung Ihrer Wohnsituation?

Eine neue Anschrift bedeutet, dass Sie alle Ihre Versicherungen darüber informieren müssen; in aller Regel bedeutet das sehr viel Arbeit.

Aber nicht so bei uns, denn mit dem digitalen Versicherungsordner ist das ganz schnell mit nur wenigen Klicks erledigt. Und falls Sie doch keine Zeit haben, erledigen wir das für Sie im Rahmen des bestehenden Kundenverhältnisses!

Nach einem Umzug ist es z.B. wichtig, die Haus­rat­ver­si­che­rung darüber zu informieren und den Haus­rat­ver­si­che­rungsvertrag an die neuen Gegebenheiten (neue Wohnfläche/ Veränderung der Absicherungshöhe/Einschluss Fahrrad Diebstahl/ Einschluss Glasversicherung/ anzu passen.

Gibt es Versicherungsverträge, welche wir noch nicht für Sie betreuen?

Über den digitalen Versicherungsordner können Sie alle Ihre Versicherungen durch uns betreuen lassen. Das ist in zweierlei Hinsicht vorteilhaft:

Sie haben eine tolle Übersicht und einen stets gepflegten Versicherungsbestand, sowie keinen Nachteil, da Ihre Verträge 1:1 übernommen werden.

Wir haben ebenso eine tolle Übersicht und können Sie so ideal betreuen und beraten, da wir z.B. Lücken im Versicherungsschutz, oder nicht ideale Absicherungen schnell für Sie identifizieren.

Gibt es neue Kontaktdaten von Ihnen, welche wir noch nicht kennen?

Schnell sind die E-Mail Adresse oder die Handy Nr. gewechselt.

Über den digitalen Versicherungsordner können Sie die neuen Kontaktdaten leicht hinterlegen, oder Sie teilen diese uns einfach zum Jahrescheck mit.

Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen was Ihnen am Herzen liegt?

Ihr Feedback ist für uns sehr wichtig. Was läuft bei uns gut? Was läuft bei uns vielleicht weniger gut? Teilen Sie uns gerne Ihre ungeschminkte Meinung mit- nur so können wir uns weiterentwickeln, dazu lernen und besser werden!

Unser Fazit zum Jahrescheck der bohn-finanz GmbH:

Mit dem Jahrescheck möchten wir vermeiden, dass wichtige Dinge in Ihrem Versicherungsschutz fehlen.

Wenn Ihnen z.B. Ihre Versicherung nach einem Hausratschaden einen Abzug wegen Unterversicherung anrechnet, weil die Wohnungsgröße nicht gestimmt hat, ist das sehr ärgerlich.

Oder wenn Sei eine mögliche Nachversicherung in der Berufs­unfähig­keitsversicherung verpassen, ist das ein Umstand, der vermeidbar gewesen wäre.

Der Jahrescheck ist nicht dazu gedacht, dass wir Sie für irgendwas überreden, sondern, dass Sie sich (und anschließend wir uns) in einer bestimmten Regelmäßigkeit „Gedanken“ über Ihren Versicherungsschutz machen, um ärgerliche Folgen (meist im Schadensfall) zu vermeiden.

Alles ganz unaufdringlich, aber regelmäßig und als Extraservice für Sie!!!!

Natürlich freuen wir uns jeder Zeit über Ihren Anruf…

 

Email: thorsten.bohn@bohn-finanz.de
Internet: www.bohn-finanz.de

Tel: 0711 - 722 54 264

Viele Grüße vom Team der bohn-finanz  GmbH!!!


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